01. Непутёвый (Г.Айвазян) /исп. Царикати Феликс/
02. Я - снег (Г.Айвазян) /исп. Зарубина Ольга/
03. Заговорные слова (Ю.Кашук) /исп. Зарубина Ольга/
04. Сяду в скорый поезд (Л.Дербенев) /исп. Боярский Михаил/
05. Уехал (Л.Дербенев) /исп. Герасимова Алёна/
06. Я жизнь не тороплю (Р.Рождественский) /исп. Кикабидзе Вахтанг/
07. У моря (Е.Евтушенко) /исп. Кикабидзе Вахтанг/
08. Рябиновые бусы (Н.Шемятенкова) /исп. Шевелёва Татьяна/
09. Снится мне деревня (Л.Дербенев) /исп. Беликов Сергей/
10. Запретная зона (Л.Дербенев) /исп. Кальянов Александр/
11. Родимый дом (С.Смолич) /исп. Герасимова Алёна/
12. Я на тебя гадаю (Г.Айвазян) /исп. Герасимова Алёна/
13. Печаль (А.Кузнецов) /исп. Зарубина Ольга/
14. Виновата (Л.Дербенев) /исп. Зарубина Ольга/
15. Неторопливая весна (Л.Фадеев) /исп. Емельянов Борис/
16. Любовь прекрасна и грустна (Ю.Мориц) /исп. Семёнова Екатерина/
17. До чего шумит трава (Л.Завальнюк) /исп. Георгиади Ксения/
18. Прости меня (Н.Ананченко) /исп. Емельянов Борис/
19. Зачем же люди расстаются (М.Рябинин) /исп. Емельянов Борис/
20. Не пришла (Н.Рубцов) /исп. Емельянов Борис/